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Nos services

Nous nous engageons sur le long terme en privilégiant une approche sur-mesure qui conjugue créativité, excellence et exclusivité, proximité et dimension internationale. Forts d’une longue expérience dans la gestion de patrimoine, nous vous accompagnons dans vos projets les plus divers avec un objectif : répondre à vos besoins.

Ingénierie Patrimoniale

Nous réalisons une cartographie de votre patrimoine pour vous accompagner dans l’élaboration d’une stratégie d’optimisation de votre situation juridique et fiscale.

Conseils financiers

Nous déployons, diversifions et pilotons vos stratégies d’investissements en couvrant toutes les classes d’actifs cotés et non cotés. Profitez de notre réseau et de nos partenariats pour accéder à des produits financiers exclusifs aux côtés de grands investisseurs.

Partenaire de votre quotidien

Nous vous accompagnons dans vos démarches auprès de vos établissements bancaires, de vos conseillers juridiques et de l’ensemble de votre écosystème patrimonial. Nous sommes le point de contact de vos projets.

Actualités

Projet Loi de Finances 2025
Wed, Sep 2024

Projet Loi de Finances 2025

Le PLF 2025 repose sur un effort budgétaire d’ampleur, à hauteur de 60 Md€ d’économies. Les deux tiers de l'effort budgétaire (soit environ 40 Md€) seront portés par des mesures de réduction de la dépense publique. Par ailleurs, de nombreuses mesures fiscales ont été proposées. La promulgation du texte est prévue fin décembre 2024.

Lionel Lemarié rejoint Monterra Conseil
Tue, Oct 2024

Lionel Lemarié rejoint Monterra Conseil

Spécialiste du développement commercial, il a acquis une solide expérience au sein de grands noms de la gestion d’actifs, tels que CCR Asset Management ou Mandarine Gestion. Dans ses nouvelles fonctions chez Monterra Conseil, il sera chargé de contribuer au développement et à la distribution de l’offre, en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre de la nouvelle stratégie commerciale.

Yoann MEDDA rejoint Monterra Conseil
Tue, Oct 2024

Yoann MEDDA rejoint Monterra Conseil

Ancien sportif de haut niveau, Yoann Medda a obtenu un master en gestion de patrimoine et dispose d'une expertise approfondie dans l’accompagnement des dirigeants tout au long des différentes phases de la vie de leur entreprise, ainsi que dans l’élaboration de stratégies patrimoniales sur mesure.

Notre équipe

Yoann MEDDA

Yoann MEDDA


Directeur Général Délégué - Développement Commercial
Hugo CHICHERY

Hugo CHICHERY


Conseiller en Investissement
David LANDRA

David LANDRA


Directeur Général Délégué
Lionel LEMARIE

Lionel LEMARIE


Directeur Général Délégué - Développement Commercial et Stratégie
Xavier Midorge

Xavier Midorge


Directeur Général - Associé Fondateur
Nicolas Traineau

Nicolas Traineau


Associé Fondateur
Stéphane DESVERNAY

Stéphane DESVERNAY


Associé Fondateur - Directeur des Investissements
Maryline VALETTI

Maryline VALETTI


Directeur Général Délégué - Conformité et Compliance
Jérémy PERROT

Jérémy PERROT


Associé Fondateur - Président
Yoann MEDDA

Yoann MEDDA


Directeur Général Délégué - Développement Commercial
Hugo CHICHERY

Hugo CHICHERY


Conseiller en Investissement
David LANDRA

David LANDRA


Directeur Général Délégué
Lionel LEMARIE

Lionel LEMARIE


Directeur Général Délégué - Développement Commercial et Stratégie
Xavier Midorge

Xavier Midorge


Directeur Général - Associé Fondateur
Nicolas Traineau

Nicolas Traineau


Associé Fondateur
Stéphane DESVERNAY

Stéphane DESVERNAY


Associé Fondateur - Directeur des Investissements
Maryline VALETTI

Maryline VALETTI


Directeur Général Délégué - Conformité et Compliance
Jérémy PERROT

Jérémy PERROT


Associé Fondateur - Président

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11 rue du Colisée 
75008 PARIS
Tél. 33 (7) 85 68 96 42 

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